consultant
en gestion de patrimoine
et investissements financiers

Plus qu'un conseiller

Après 10 ans d’expérience dans l’investissement, j’ai décidé de devenir consultant en gestion de patrimoine et investissements financiers afin de vous aider à trouver des solutions adaptées à vos projets, à vos souhaits, sur le long terme.

Après la réalisation d’un audit, je vous accompagne dans vos projets de constitution et de valorisation de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite ou encore la protection de votre famille. Je m’appuie sur des partenaires reconnus afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché et vous offrir des « solutions sur mesure ». Nous détenons TOUS un patrimoine qu’on soit chef d’entreprise, en profession libérale, artisan, salarié ou retraité… Il peut s’agir d’un patrimoine privé (épargne, résidence principale, secondaire, immobilier locatif, placement financier) ou d’un patrimoine professionnel (murs professionnels, épargne bancaire et épargne salariale). C’est souvent par manque de connaissance mais surtout de temps qu’on passe à côté de simples et véritables opportunités. Les « one shot » ne m’intéressent pas ; ce qui me motive c’est de vous accompagner avec professionnalisme et simplicité tout au long de votre vie.

Installé à Vannes, à 1h de Rennes, dans le Morbihan, en Bretagne, je suis mobile dans toute la France.

à l'écoute de vos besoins

Actualités

Nos valeurs et engagements

Accompagnement







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Force de proposition ; à court et long termes ; quel que soit votre profil : 2 à 3 rdv minimum (sans facturation d’honoraires) : un 1er rdv pour présenter mon métier, recueillir vos informations relatives à votre situation familiale, fiscale & financière et définir vos objectifs. Un 2ème rendez-vous pour vous présenter ma stratégie sur mesure. Si plusieurs solutions s’offrent à vous, plusieurs rendez-vous seront nécessaires.

Rigueur







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Obligation de suivre des formations initiales et continues au sein de « Prodémial Business School » (organisme de formation professionnelle certifié ISO 9001) ; un réseau d’experts au siège de Prodémial qui contrôlent la conformité des souscriptions et leur adéquation avec votre besoin.

Confiance







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Détention d’habilitations spécifiques (IOBSP – MIA – Agent lié) ; Souscription d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)

Réussite







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Un service d’ingénierie patrimoniale au siège de Prodémial (140 collaborateurs) pour confirmer mes diagnostics et recommandations ; un réseau avec une expérience reconnue de 28 ans